Episode 1: We are The Circus Sister Angel Puzzle and Doll Azure!

เหตุการณ์สำคัญ

1.สองพี่น้องอายาเมะในวัยเด็กได้พูดกับหญิงสาวปริศนาเรื่องกุญแจแห่งความหวัง

2.หลายปีต่อมา สองพี่น้องอายาเมะได้เดินไปโรงเรียนสตาร์คิงดอมหลังได้ทานอาหารเช้าเสร็จ

3.สองพี่น้องอายาเมะได้ไปฝึกกายกรรมที่คณะละครสัตว์ของตัวเอง แต่แล้วเมอร์มี่และยูนีนี่ก็ได้ปรากฏตัวออกมาจากกล่อง

4.โจเอลได้ถูกกรงแห่งความสิ้นหวังขังเอาไว้ และ Badino ก็ได้เรียก Dreamless ออกมาจนสองพี่น้องอายาเมะ เมอร์มี่ และยูนีนี่ได้เริ่มวิ่งหนีทันที

5.สองพี่น้องอายาเมะได้แปลงร่างเป็นสองพี่น้องละครสัตว์และได้ต่อสู้กับ Dreamless ในร่างนักศิลปะเพื่อจะปกป้องโจเอล

6.สองพี่น้องละครสัตว์ได้รวมกันใช้ท่าไม้ตาย Amour Sparkle เป็นครั้งแรกและได้โจมตีใส่ Dreamless ในร่างนักศิลปะสำเร็จ

7.เจ้าหญิงลูเซียได้เดินไปหาสองพี่น้องละครสัตว์หลังได้เข้าไปช่วยโจเอลออกจากกรงแห่งความสิ้นหวัง